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A股三大指数集体下跌 光刻胶板块持续走强 游戏板块领跌

来源:铭廷快讯网编辑:探索时间:2024-03-29 04:10:27
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  A股三大指数集体下跌,两市半日成交不足4400亿。数集盘面上,体下乞丐王妃创业记光刻胶板块持续走强,刻胶广信材料、板块板块扬帆新材、持续盛剑环境、走强张江高科涨停。游戏EDA、领跌EDR、大指跌光天基互联、数集北斗导航、体下Chiplet概念、刻胶光通信模块、板块板块激光雷达等板块涨幅居前。持续游戏、光伏设备、水产养殖、航空机场、TOPCon电池、航运港口、汽车拆解、CRO等表现不佳,领跌市场。

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  截至中午收盘,沪指下跌0.34%,报3143.62点;深成指下跌0.68%,报10469.33点;创业板指下跌0.89%,报2092.48点;科创50指数下跌0.54%,报925.63点。两市半日合计成交4357亿,北向资金净卖出11.36亿。

  29股涨停 封板率76.32%

  涨停股方面,截至午间收盘,共计29只个股涨停,另有9只个股一度触及涨停,封板率76.32%。

  板块方面,半导体板块再度走强,光刻胶方向领涨,广信材料、扬帆新材、蓝英装备、张江高科、盛剑环境等涨停;华为概念股继续活跃,华力创通、捷荣技术、华映科技等多股涨停;卫星导航概念股大涨,震有科技、天迈科技、神宇股份均20CM涨停。乞丐王妃创业记

  北向资金:净流出11.36亿元

  截至午间收盘,北向资金净流出,其中沪股通净流出15.60亿元,深股通净流入4.24亿元,合计净流出11.36亿元。

  行业资金流向:6.6亿流入房地产开发

  行业资金方面,截至午间收盘,房地产开发、半导体等净流入排名靠前,其中房地产开发净流入6.6亿元。

  净流出方面,光伏设备、互联网服务净流出排名靠前,其中光伏设备净流出13.5亿元。

  个股成交金额TOP10

  个股成交金额方面,截至午间收盘,华力创通位列两市第一,成交金额33.64亿元;隆基绿能位列第二,成交金额33.19亿元。

  今日要闻

  证监会首席律师焦津洪:正抓紧制定实施资本市场投资端改革行动方案

  9月6日,中国证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示,目前,证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程,初步形成了“1+N+X”的政策框架,这标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。焦津洪说,一个“N”是制定实施资本市场投资端改革行动方案,另一个“N”是制定实施资本市场服务建设现代化产业体系行动方案。

  华为新手机 拆解出了什么?

  随着华为新款手机Mate60 Pro的未发先售,最近一周以来,围绕与此的信息一直备受关注。尽管华为官方并未太多谈及该手机各方面的技术参数,但根据不少数码爱好者的实际测算,其网速已经达到5G标准。并且,不少专业人士通过对新款手机的拆解发现,其搭载了新型麒麟9000s芯片,这也带给人们无限的想象空间。华为Mate60 Pro搭载的芯片距离最先进的技术仍有2—2.5节点的差距,2到2.5节点意味着我们跟先进制程的5G芯片还有3到5年的差距,这3到5年是西方国家用他们的技术进步速度来判断的,但是我们中国往往能用中国速度完成超越。

  人民日报:形成预防网络游戏沉迷合力

  近年来,随着互联网技术发展,网络游戏互动性、沉浸性、仿真性更强,对未成年人具有很强吸引力。未成年人身心发育尚不成熟,自控能力相对较弱,容易沉迷网络游戏、产生依赖。正因如此,防止未成年人沉迷网游的工作,一直备受关注。

  这辆比亚迪海豹被券商拆了!约75%零件为自产 总体成本比特斯拉Model3低15%

  9月5日,瑞银证券研究部对外发布比亚迪海豹汽车拆解报告。瑞银中国汽车行业研究主管巩旻表示,海豹汽车大约75%的零部件是比亚迪自产,总体成本相比上海生产的同级别Model 3要低15%左右。

  经济日报金观平:自主创新托起“中国芯”

  经济日报头版文章称,从华为Mate60 Pro突然预售到线下门店排起长队,连日来,社会各界对这款国产手机的关注热度不减,其背后是对“中国芯”的期待,是对突破封锁的迫切,也是对科技自立自强的信心。

  这回不挤牙膏了!沙特、俄罗斯各自宣布把减产措施延至年底

  欧佩克+最主要的成员国沙特阿拉伯日内宣布了延长减产措施的决定。不过,与先前“逐月延长”不同,这次沙特直接延长了三个月至今年年底。当地时间周二(9月5日),沙特阿拉伯能源部宣布,将把每日100万桶的石油减产措施延长三个月,至2023年年底。这一激进的举措超出了交易员先前的预期。

  高盛:AI股票泡沫并不算太大 还能继续涨下去

  高盛集团策略师表示,与之前科技泡沫时期的股票相比,如今人工智能(AI)领域的早期赢家基本面强劲,估值也没有那么极端,这反驳了有关人工智能领域正在形成泡沫的担忧。

  机构观点

  国泰君安:建材行业底部盈利分化,聚焦“优等生”

  国泰君安研报指出,我们认为近期地产迎来政策利好,一线城市放开“认房认贷”及降低存量首套住房贷款利率,后续一系列托底地产政策组合拳可期。同时披露的建材中报,各行业的头部企业已经率先走出地产影响的阴霾,或已经指引了安全边际及未来关注的重点方向,继续推荐东方雨虹、北新建材、蒙娜丽莎、伟星新材、兔宝宝等。继续推荐制造业龙头中国巨石、福耀玻璃、信义玻璃、旗滨集团、中材科技;新材料继续推荐石英股份、欧晶科技。水泥股继续推荐A股海螺水泥、上峰水泥、华新水泥、天山股份,港股中国建材、华润水泥。

  海通证券:传媒行业进一步回暖,营收维系同环比增长

  海通证券研报指出,23Q2传媒业绩总结:行业进一步回暖,营收维系同环比增长,归母净利环比增长。前瞻23Q3,行业有望持续步入上行周期。我们认为,分板块来看,1)随宏观经济持续恢复,顺周期的营销、影视板块有望进一步向好,影视板块受档期影响较大,一季度春节档表现较强,下半年暑期档、国庆档业绩表现有望成为良好催化。2)游戏板块在产品周期的催化下新品逐渐进入利润释放周期。3)随AIGC、数字经济、顺周期回暖等要素不断催化,我们认为传媒板块行业整体估值水平有望进一步提振。

  平安证券:半导体行业仍处于周期筑底阶段,结构性机会依然存在

  平安证券研报指出,当前半导体行业仍处于周期筑底阶段,结构性机会依然存在:1)设计研发端所需仪器仪表,是半导体等高端智能制造行业的加速器,在下游市场推动及国家政策支持下,国产替代空间将逐步打开,推荐鼎阳科技,建议关注普源精电、坤恒顺维等;2)华为发布全新旗舰手机Mate60,旨在打造自主可控的智能手机产业链,推荐卓胜微、甬矽电子,建议关注唯捷创芯、华力创通等。

  华泰证券:顺周期胜率正在提升

  华泰证券指出,历史上政策博弈往往围绕“拐点、力度、有效性、有效持续性”拉锯,当前地产政策力度超预期或提振市场情绪,后续或将进入有效性验证阶段。配置上,资金面环境未发生根本性变化下,延续景气-筹码-主题的框架。景气维度,1)顺周期板块胜率提升,考察供给侧变化,建材、MDI、小金属、工业金属、钢铁等占优,2)不依赖总量经济强复苏的电子、医药、军工等;筹码维度,筛选上述行业公募配置系数中低位的行业;战略看多电子、医药,战术配置建材/MDI/小金属,军工/钢铁/工业金属基本面有正面预期,但留意筹码压力,谨慎看多。

  中原证券:机械行业盈利好转,关注自主可控及成长子行业

  中原证券研报指出,综合机械行业2023年中报分析可以看出,2023年上半年机械行业财报有所复苏,盈利能力相对有所改善。整体上,机械行业呈现出成长子行业继续较高增长(部分成长子行业增速开始放缓)、部分周期子行业开启启动复苏、自主可控方向持续加强的新行业格局,给过去几年机械行业侧重成长子行业龙头的投资思路带来新的变化。下半年来看,机械行业仍然要关注自主可控及成长子行业,但也需要重视像船舶、铁路设备等周期板块复苏的机遇。

  兴业证券:银行业绩低点已过,看好估值修复行情

  兴业证券研报指出,业绩低点已过,看好估值修复行情。2023年下半年银行基本面趋势向上,预计规模保持较快增速,息差在资产端定价磨底+负债端成本改善的共同作用下有望逐步企稳,中收增速在低基数下有望企稳回升,资产质量预计延续2021年至今持续向好的趋势,减值持续反哺利润。整体来看,2023下半年银行整体业绩有望逐季提升,为银行板块估值修复提供支撑。个股方面,(1)更受益于经济复苏主线的绩优银行,重点推荐宁波银行、招商银行、成都银行、平安银行、常熟银行;(2)低估值+业绩边际改善银行,建议重点关注北京银行、渝农商行、浙商银行等。(3)中特估逻辑催化下,央企银行估值有望提升,重点推荐交通银行、中信银行等。

  中泰证券:医疗器械板块估值有望逐渐修复

  中泰证券研报指出,医疗器械行业持续快速增长,我们看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展,带量采购政策预期迎来缓和,板块估值有望逐渐修复。短期而言,我们建议密切跟踪医疗反腐政策进展,看好业绩确定性高、安全属性好的院外龙头;长期而言,我们建议重点关注持续受益政策扶持,有望借助强产品力持续实现进口替代的企业,以及疫后基本面逐渐修复、政策逐渐缓和、长期增长确定性高的体外诊断类企业。

  民生证券:美联储利率政策进入过渡期,金价蓄势待发

  民生证券研报指出,短期美国经济运行较为平稳,难改中长期下行趋势,当前美联储利率政策处于加息末期到降息之前的过渡期,复盘历史同期阶段,金价在相同时期走势呈现震荡偏强,随着后续美国经济衰退触发降息,金价牛市也将随之开启。全球主要经济体在疫后实行了货币超发,为稳定本国币值、汇率稳定,各国央行购金需求持续增加,预计央行购金或将演变成中长期现象,成为影响黄金需求的重要变量,支撑金价中枢上行。建议重点关注山东黄金、招金矿业、中金黄金、赤峰黄金

  开源证券:化妆品板块整体趋势为温和复苏

  开源证券研报指出,社会消费复苏趋缓、线上流量红利淡化背景下,化妆品板块整体趋势为温和复苏;总量增长放缓,品牌方内部竞争、分化加剧,强者恒强逻辑演绎:珀莱雅、爱美客等龙头品牌营收、利润增长强劲,但也有部分品牌因外部市场竞争激烈、内部战略调整等原因经历短期阶段性降速。化妆品板块重点推荐珀莱雅(中报业绩超预期、主品牌势能向上,二、三梯队品牌续力成长)、巨子生物。医美板块方面,受益线下场景恢复、前期受损消费需求释放,上半年行业上下游均呈现高景气,重点推荐爱美客(中报业绩高增,未来差异化管线有望加速成长)和朗姿股份。

  中信证券:光伏龙头加码BC电池,新技术催化新机遇

  中信证券研报指出,隆基绿能表示将加大BC电池扩产力度,看好未来BC技术将成为晶硅电池绝对主流,或将引领电池技术新潮。BC电池背电机结构复杂,其加速推广有望带动激光设备、串焊机等增量设备需求,并催化辅材新品加速应用。我们看好BC技术领先的电池厂商,以及相关设备、辅材供应链龙头新成长机遇。

  国盛证券:通信板块行情将围绕AI主线,关注算力与数据要素两大主题

  国盛证券研报指出,“AI+”下通信行业开拓新增长曲线,叠加强美元周期下出口汇兑增加,上半年通信行业整体稳健。但受到高基数以及宏观环境影响,本行业在上半年收入同比增速有所放缓。利润端,受益强势美元,专网通信影响减退,上半年继续维持修复势头。展望中长期,随着“AI+”下行业在AI算力、数据要素等增量领域持续发力,同时海内外算力建设高景气,国内5G投资、固网升级和“千兆追光”助力数字经济建设,通信行业有望充分享受AI红利,我们预计行业全年营业收入将保持稳健增长,行业在中长期将保持景气向上。展望2023年的投资机会,我们认为,通信板块行情将围绕AI主线,以及“数字经济”、“千兆追光”等基建政策热点展开,建议积极关注算力与数据要素两大主题。

  国信证券:看好景气复苏与中长期AIGC等新科技落地

  国信证券研报指出,持续看好景气复苏与中长期AIGC等新科技落地,把握调整后的板块布局机会。游戏、影视、广告行业景气度持续复苏,AIGC及VR/AR等新业态逐步落地,从两方面把握相关投资机会:1)持续看好低位估值修复,近期建议重点关注超跌的游戏板块,关注广告、影视产业链以及整体估值较低且具备“中特估”与AIGC双重催化的国有传媒板块;2)AIGC持续看好IP、数据要素等底层要素,场景落地持续看好AI+文学、数字人、营销服务、电商、视频、游戏等领域。

  方正证券:高端白酒延续韧性,基地区域酒积极增长

  方正证券研报指出,高端白酒延续韧性,基地区域酒积极增长,强分化持续,宏观回暖望带动板块顺周期增长。纵观2023H1,疫情防控常态化下场景复苏带动白酒行业步入复苏周期,企业表现分化加剧,其中高端酒整体表现较强韧性、区域一线龙头受益宴席等消费场景复苏实现积极增长、次高端库存持续消化,彰显显著分化性。分场景看,商务宴请等场景复苏节奏偏缓,待经济复苏持续刺激,宴席及自饮场景率先恢复带动动销基本面改善。整体需求端弱复苏下,板块维持稳健增长,盈利能力整体向好,同时头部企业加大费用终端投放、结构升级、大众带价位延伸趋势渐显,产品、渠道、市场端多维求变,谋求调整周期中的高质发展。当前板块基本面调整接近尾声,近期房地产政策频繁明确对稳楼市、促消费的大力支持,下半年宏观复苏预期增强,关注白酒顺周期调整机会,中秋国庆旺季将至经销商备货积极,低基数下起量为先。基本面企稳回升,旺季催化+盈利能力结构性改善下关注白酒板块战略性配置机会,关注标的:高端白酒业绩确定性高,在过往修复周期中均率先修复,目前估值具有安全边际贵州茅台、五粮液、泸州老窖。

  中信建投:激光板块景气度提升,通用激光率先回暖

  中信建投研报称,2023上半年激光板块景气度持续提升,不同细分领域明显分化,其中通用激光实现复苏,新能源专用激光、增材制造维持高景气,泛3C专用激光仍需求疲软。展望2023全年,判断仍将维持这一趋势,通用激光有望进一步受益于国内经济逐步复苏,新能源专用激光景气度边际弱化,增材制造有望持续拓展下游应用,泛3C专用激光仍需等待拐点到来。

  广发证券:关注地产板块整体配置价值,关注企业经营估值弹性

  广发证券研报指出,根据公司中报,房地产行业收入增长业绩亏损,企业持续分化。资产负债表缩表进行时,开发类资产第二年下行。资源集中趋势不变,竣工表现好于开工。强信用房企的优势,在于财务安全与结算质量稳定,资源集中度持续提升。央行831新政后,打破了限购城市首付比例的下限,需求释放有望带动重点城市基本面企稳复苏,具备投资能力的规模强投资企业将充分获益,部分全国布局的弱信用企业拿地和经营也会得到改善,建议关注地产板块整体配置价值,关注企业经营估值弹性。

  东吴证券:当前电动车仍为基本面、估值、预期低点

  东吴证券研报认为,当前电动车仍为基本面、估值、预期低点,龙头地位稳固且25年估值仅10x,看好Q2-Q3盈利低点出现+需求逐步好转后锂电板块酝酿反转,首推盈利确定的电池环节(宁德时代、比亚迪、亿纬锂能),受益于国产替代及新技术的细分环节龙头(曼恩斯特、骄成超声),以及盈利趋势稳健的结构件(科达利)、负极(璞泰来、尚太科技)、电解液(天赐材料、新宙邦)、隔膜(恩捷股份、星源材质)及正极(华友钴业、湖南裕能、德方纳米、容百科技)等。

  银河证券:政策利好持续释放,宏观预期好转将带动有色金属行业景气上行

  中国银河证券指出,8月国内经济动能稍有恢复,制造业PMI回升至49.70%。而处于下游淡季中的有色金属铜、铝等主要品种仍维持着低库存状况,显示有色金属行业需求的韧性。而在7月中央政治局会议指明下半年加强逆周期政策调节稳经济、扩大需求的方向后,8月央行降息、房地产降低存量房贷利率与首付比例等更多实质性政策的出台,使市场对于国内经济预期好转。随着政策的落地与经济复苏进程加快,叠加进入下游旺季的加持,有色金属需求或将得到明显的改善,在低库存的助力下金属价格保持偏强势状态运行,有色金属行业景气有望上行。

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